Guming Holdings Limited(1364) IPO, Entry FeeHK$4,016.10
中國現製飲品企業古茗(1364)招股，詳情如下:
古茗控股是一家快速增長的中國現製飲品企業。按2023年的商品銷售額及截至2023年12月31日的門店數量計，集團品牌「古茗」均是中國最大的大眾現製茶飲店品牌，亦是全價格帶下中國第二大現製茶飲店品牌。集團主要通過加盟模式，開設門店並運營「古茗」品牌。集團門店主要銷售三類飲品：果茶飲品、奶茶飲品及咖啡飲品及其他。集團專注於中國大眾現製茶飲店市場，產品價格保持相對穩定，通常在人民幣10元至人民幣18元之間。集團採用地域加密的布店策略穩步擴張門店網絡。截至2024年9月30日，集團的門店網絡擴展至9,778家門店。集團的客戶主要為經營加盟店的加盟商，亦包括購買集團加工工廠生產的產品，如茶葉拼配的企業客戶。收入主要來自向加盟商銷售貨品及設備以及提供服務。
發售股數：1.58612億股，其中1.427508億股(90%)為國際配售；1586.12萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：8.68元至9.94元
集資規模：13.768億至15.766億元
集資淨額：13.56億元(以中間價9.31元計算)
集資用途：
- 約25%將用於擴充集團的信息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化；
- 約25%將用於加強集團的供應鏈能力和提升供應鏈管理效率；
- 約20%將用於加強品牌建設和與消費者聯繫以及採取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度；
- 約10%將用於在集團持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強集團對加盟商的支持，並進一步建立緊密的加盟商團體；
- 約10%將用於聘用產品研發方面的專家及提升集團的產品研發能力；及
- 約10%預計將用作營運資金及其他一般企業用途。
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
基石投資者* 認購金額
騰訊(700)旗下Huang River Investment Limited : US$25M
GM Charm Yield (BVI) Limited : US$15M
私募股權公司LVC : US$15M
Long-Z Fund I, LP : US$8M
Duckling Fund, L.P. : US$8M
*有6個月禁售期
每手股數：400股
入場費：4,016.1元
公開發售日期：2025年2月4日至2月7日中午12時
定價日期：2025年2月10日
上市日期：2025年2月12日
保薦人：高盛、瑞銀集團；安排行尚有中金公司、匯豐、農銀國際、中銀國際、招銀國際、富途證券
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