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中国现制饮品企业古茗(1364)招股，详情如下:

古茗控股是一家快速增长的中国现制饮品企业。按2023年的商品销售额及截至2023年12月31日的门店数量计，集团品牌「古茗」均是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。集团主要通过加盟模式，开设门店并运营「古茗」品牌。集团门店主要销售三类饮品：果茶饮品、奶茶饮品及咖啡饮品及其他。集团专注于中国大众现制茶饮店市场，产品价格保持相对稳定，通常在人民币10元至人民币18元之间。集团采用地域加密的布店策略稳步扩张门店网络。截至2024年9月30日，集团的门店网络扩展至9,778家门店。集团的客户主要为经营加盟店的加盟商，亦包括购买集团加工工厂生产的产品，如茶叶拼配的企业客户。收入主要来自向加盟商销售货品及设备以及提供服务。

发售股数：1.58612亿股，其中1.427508亿股(90%)为国际配售；1586.12万股(10%)为公开认购，另有15%超额配股权

发行价：8.68元至9.94元

集资规模：13.768亿至15.766亿元

集资净额：13.56亿元(以中间价9.31元计算)

集资用途：
- 约25%将用于扩充集团的信息技术团队及继续提升业务管理和门店运营的数字化；
- 约25%将用于加强集团的供应链能力和提升供应链管理效率；
- 约20%将用于加强品牌建设和与消费者联系以及采取多元化方式建立品牌形象及提高消费者认知度；
- 约10%将用于在集团持续推行地域加密策略的同时新招聘员工负责加盟商管理，加强集团对加盟商的支持，并进一步建立紧密的加盟商团体；
- 约10%将用于聘用产品研发方面的专家及提升集团的产品研发能力；及
- 约10%预计将用作营运资金及其他一般企业用途。

回拨机制：
-超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

基石投资者*                                                                认购金额
腾讯(700)旗下Huang River Investment Limited : US$25M
GM Charm Yield (BVI) Limited : US$15M
私募股权公司LVC : US$15M
Long-Z Fund I, LP : US$8M
Duckling Fund, L.P.  : US$8M
*有6个月禁售期

每手股数：400股

入场费：4,016.1元

公开发售日期：2025年2月4日至2月7日中午12时

定价日期：2025年2月10日

上市日期：2025年2月12日

保荐人：高盛、瑞银集团；安排行尚有中金公司、汇丰、农银国际、中银国际、招银国际、富途证券

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