InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.(2577) IPO, Entry Fee HK$3,399.95
氮化鎵功率半導體公司英諾賽科(2577)招股，詳情如下:
英諾賽科（蘇州）科技股份是全球首家實現量產8英吋硅基氮化鎵（硅基氮化鎵）晶圓的公司，亦是全球唯一具備產業規模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導體產品的公司。
集團設計、開發及生產若干類型的氮化鎵產品，包括分立器件、集成電路、晶圓及模組。集團的產品廣泛用於多種行業的電源應用中，例如消費電子產品的快速充電器和適配器、可再生能源的電池管理系統及工業應用、汽車電子的LiDAR系統及數據中心的電源裝置。根據資料，按2023年收入計，集團在全球功率半導體行業的市場份額為0.2%，在中國功率半導體行業的市場份額為0.4%。此外，按收入計，集團於2023年在全球所有氮化鎵功率半導體公司中排名第一。截至2024年6月30日，集團擁有全球最大的氮化鎵功率半導體生產基地，產能達到每月12,500片晶圓，另在全球有約406項專利及387項專利申請。集團的客戶包括領先的半導體製造服務供應商、專門從事可再生能源技術的高科技公司以及汽車OEM的一級供應商。
發售股數：4536.4萬股H股，其中4082.76萬股(90%)為國際配售；453.64萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：30.86元至33.66元
集資規模：13.999億元至15.27億元
集資淨額：13.637億元(以中間價32.26元計算)
集資用途：
- 約60%將用作集團的資金來源之一，以擴大8英吋氮化鎵晶圓產能、購買及升級生產設備及機器以及招聘生產人員；
- 約20%將用於研發及擴大我們的產品組合，以提高終端市場(如消費電子產品、可再生能源及工業應用、汽車電子及數據中心)中氮化鎵產品的滲透率；
- 約10%將用於擴大集團氮化鎵產品的全球分銷網絡；
- 約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。
基石投資者* 投資額
STMicroelectronics N.V.旗下STHK : US$50M
江蘇國企混改基金 : US$25M
東方創聯 : US$12.5M
蘇州高端裝備 : US$12.5M
*有6個月禁售期
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：100股
入場費：3399.95元
公開發售日期：2024年12月18日至2024年12月23日中午12時
定價日期：2024年12月24日
上市日期：2024年12月30日
保薦人：中金公司、招銀國際；安排行尚有富瑞、中信証券、華泰國際、中銀國際、洪泰證券、農銀國際、百惠金控、長橋證券、富途證券、老虎證券、TradeGo Markets
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