英诺赛科(2577)招股, 入场费 HK$3,399.95
氮化镓功率半导体公司英诺赛科(2577)招股，详情如下:
英诺赛科（苏州）科技股份是全球首家实现量产8英吋硅基氮化镓（硅基氮化镓）晶圆的公司，亦是全球唯一具备产业规模提供全电压谱系的硅基氮化镓半导体产品的公司。
集团设计、开发及生产若干类型的氮化镓产品，包括分立器件、集成电路、晶圆及模块。集团的产品广泛用于多种行业的电源应用中，例如消费电子产品的快速充电器和适配器、可再生能源的电池管理系统及工业应用、汽车电子的LiDAR系统及数据中心的电源装置。根据资料，按2023年收入计，集团在全球功率半导体行业的市场份额为0.2%，在中国功率半导体行业的市场份额为0.4%。此外，按收入计，集团于2023年在全球所有氮化镓功率半导体公司中排名第一。截至2024年6月30日，集团拥有全球最大的氮化镓功率半导体生产基地，产能达到每月12,500片晶圆，另在全球有约406项专利及387项专利申请。集团的客户包括领先的半导体制造服务供货商、专门从事可再生能源技术的高科技公司以及汽车OEM的一级供货商。
发售股数：4536.4万股H股，其中4082.76万股(90%)为国际配售；453.64万股(10%)为公开认购，另有15%超额配股权
发行价：30.86元至33.66元
集资规模：13.999亿元至15.27亿元
集资净额：13.637亿元(以中间价32.26元计算)
集资用途：
- 约60%将用作集团的资金来源之一，以扩大8英吋氮化镓晶圆产能、购买及升级生产设备及机器以及招聘生产人员；
- 约20%将用于研发及扩大我们的产品组合，以提高终端市场(如消费电子产品、可再生能源及工业应用、汽车电子及数据中心)中氮化镓产品的渗透率；
- 约10%将用于扩大集团氮化镓产品的全球分销网络；
- 约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。
基石投资者* 投资额
STMicroelectronics N.V.旗下STHK : US$50M
江苏国企混改基金 : US$25M
东方创联 : US$12.5M
苏州高端装备 : US$12.5M
*有6个月禁售期
回拨机制：
-超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
每手股数：100股
入场费：3399.95元
公开发售日期：2024年12月18日至2024年12月23日中午12时
定价日期：2024年12月24日
上市日期：2024年12月30日
保荐人：中金公司、招银国际；安排行尚有富瑞、中信证券、华泰国际、中银国际、洪泰证券、农银国际、百惠金控、长桥证券、富途证券、老虎证券、TradeGo Markets
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