Horizon Robotics (9660) IPO, Entry Fee HK$2,418.14
乘用車高級輔助駕駛(ADAS)和高階自動駕駛(AD)解決方案提供商地平線機器人(9660)B類普通股招股，詳情如下:
地平線是市場領先的乘用車高級輔助駕駛（ADAS）和高階自動駕駛（AD）解決方案供應商，擁有專有的軟硬件技術。集團的解決方案整合了算法、專用的軟件和處理硬件，為高級輔助和高階自動駕駛提供核心技術，從而提高駕駛員和乘客的安全性和體驗感。根據資料，自集團2021年大規模量產解決方案起，按解決方案總裝機量計算，集團是首家且每年均為最大的提供前裝量產的高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案的中國公司。按2023年及2024年上半年解決方案總裝機量計算，集團在中國所有全球高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案提供商中排名第四，市場份額分別為9.3%及15.4%。截至2024年10月8日，集團的軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM（42個OEM品牌）採用，裝備於超過285款車型，十大中國OEM均已選擇集團的解決方案用於彼等乘用車型的量產。集團作為產業鏈中的二級供應商，絕大部分收入來自向OEM及一級汽車供應商銷售高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案以及相應的授權及服務業務。
發售股數：13.551066億股，其中12.195954億股(90%)為國際配售；1.355112億股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：3.73元至3.99元
集資規模：50.545億至54.069億元
集資淨額：49.721億元(以中間價3.86元計算)
集資用途：
- 約70%將於未來5年期間分配用於研發用途；
- 約10%將分配用於銷售及營銷相關開支；
- 約10%將分配用於我們合營企業(特別是酷睿程)未來的戰略投資，從而拓寬及增強集團的技術能力；及
- 約10%將分配用於一般公司用途及營運資金需求。
基石投資者* 投資金額
阿里巴巴旗下Alisoft China Holding Limited : US$50M
百度集團旗下Baidu (Hong Kong) Limited : US$50M
PARTICIPATIONS 1 : US$9.9M
JSC International Investment Fund SPC
(為及代表寧波甬寧高芯SP行事) : US$109.9M
* 有6個月禁售期
回撥機制：
-超購13倍或以上，但少於46倍，公開發售回撥至15%；
-超購46倍或以上，但少於92倍，公開發售回撥至20%；
-超購92倍或以上，公開發售回撥至40%。
每手股數：600股
入場費：2,418.14元
公開發售日期：2024年10月16日至2024年10月21日中午12時
定價日期：2024年10月22日
上市日期：2024年10月24日
保薦人：高盛(亞洲)、摩根士丹利、中信建投國際；安排行尚有中信証券、德意志銀行、匯豐、招銀國際、中國銀河國際、交銀國際、建銀國際、工銀國際、富途證券、光銀國際、星展亞洲融資、廣發証券(香港)、國證國際、農銀國際、中銀國際、時富金融、利弗莫爾證券
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