地平线机器人(9660)招股, 入场费 HK$2,418.14
乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案提供商地平线机器人(9660)B类普通股招股，详情如下:
地平线是市场领先的乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶自动驾驶（AD）解决方案供货商，拥有专有的软硬件技术。集团的解决方案整合了算法、专用的软件和处理硬件，为高级辅助和高阶自动驾驶提供核心技术，从而提高驾驶员和乘客的安全性和体验感。根据资料，自集团2021年大规模量产解决方案起，按解决方案总装机量计算，集团是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的中国公司。按2023年及2024年上半年解决方案总装机量计算，集团在中国所有全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商中排名第四，市场份额分别为9.3%及15.4%。截至2024年10月8日，集团的软硬一体的解决方案已获得27家OEM（42个OEM品牌）采用，装备于超过285款车型，十大中国OEM均已选择集团的解决方案用于彼等乘用车型的量产。集团作为产业链中的二级供货商，绝大部分收入来自向OEM及一级汽车供货商销售高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案以及相应的授权及服务业务。
发售股数：13.551066亿股，其中12.195954亿股(90%)为国际配售；1.355112亿股(10%)为公开认购，另有15%超额配股权
发行价：3.73元至3.99元
集资规模：50.545亿至54.069亿元
集资净额：49.721亿元(以中间价3.86元计算)
集资用途：
- 约70%将于未来5年期间分配用于研发用途；
- 约10%将分配用于销售及营销相关开支；
- 约10%将分配用于我们合营企业(特别是酷睿程)未来的战略投资，从而拓宽及增强集团的技术能力；及
- 约10%将分配用于一般公司用途及营运资金需求。
基石投资者* 投资金额
阿里巴巴旗下Alisoft China Holding Limited : US$50M
百度集团旗下Baidu (Hong Kong) Limited : US$50M
PARTICIPATIONS 1 : US$9.9M
JSC International Investment Fund SPC
(为及代表宁波甬宁高芯SP行事) : US$109.9M
* 有6个月禁售期
回拨机制：
-超购13倍或以上，但少于46倍，公开发售回拨至15%；
-超购46倍或以上，但少于92倍，公开发售回拨至20%；
-超购92倍或以上，公开发售回拨至40%。
每手股数：600股
入场费：2,418.14元
公开发售日期：2024年10月16日至2024年10月21日中午12时
定价日期：2024年10月22日
上市日期：2024年10月24日
保荐人：高盛(亚洲)、摩根士丹利、中信建投国际；安排行尚有中信证券、德意志银行、汇丰、招银国际、中国银河国际、交银国际、建银国际、工银国际、富途证券、光银国际、星展亚洲融资、广发证券(香港)、国证国际、农银国际、中银国际、时富金融、利弗莫尔证券
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