蜜雪集团(2097)招股, 入场费HK$20,454.22
旗下有现制茶饮品牌「蜜雪冰城」和现磨咖啡品牌「幸运咖」的现制饮品企业蜜雪集团(2097)招股，详情如下:
蜜雪冰城股份是一家现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币的高质平价现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。集团旗下有现制茶饮品牌「蜜雪冰城」和现磨咖啡品牌「幸运咖」。截至2024年9月30日，集团通过加盟模式发展的门店网络拥有超过45,000家门店，覆盖中国及海外11个国家。集团的收入主要来自根据加盟模式向加盟商出售门店物料，包括食材及包材和设备，其客户主要为加盟商，加盟商根据与集团签订的加盟协议经营加盟门店。根据报告，按照截至2024年9月30日的门店数计，集团是中国及全球最大的现制饮品企业。按照2023年的饮品出杯量计，集团是中国第一、全球第二的现制饮品企业。按照2023年的终端零售额计，集团亦是中国第一、全球第四的现制饮品企业，集团在中国及全球的市场份额分别约为11.3%及2.2%。
发售股数：1705.99万股H股，其中1535.39万股(90%)为国际配售；170.6万股(10%)为公开认购，另有15%超额配股权
发行价：202.5元
集资规模：34.546亿元
集资净额：32.91亿元
集资用途：
- 约66%将用于提升集团端到端供应链的广度和深度；
- 约12%将用于品牌和IP的建设和推广；
- 约12%将用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力；
- 约10%将用于营运资金和其他一般企业用途。
回拨机制：
-超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
基石投资者*： 投资额
M&G Investments(英卓投资管理) : US$60M
HongShan Growth : US$60M
Persistence Growth Limited : US$40M
HHLR Fund, L.P. : US$30M
Long-Z Fund I, LP* : US$10M
*美团(3690)间接持有Long-Z Fund I, LP 30%以上权益
*有6个月禁售期
每手股数：100股
入场费：20,454.22元
公开发售日期：2025年2月21日至2025年2月26日中午12时
上市日期：2025年3月3日
保荐人：美银、高盛(亚洲)、瑞银；安排行尚有中国国际金融香港证券、华泰金融控股(香港)、工银国际证券、广发证券(香港)经纪、招银国际融资
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