蜜雪集團(2097)招股, 入場費HK$20,454.22
旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」的現製飲品企業蜜雪集團(2097)招股，詳情如下:
蜜雪冰城股份是一家現製飲品企業，聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣的高質平價現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。集團旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」。截至2024年9月30日，集團通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過45,000家門店，覆蓋中國及海外11個國家。集團的收入主要來自根據加盟模式向加盟商出售門店物料，包括食材及包材和設備，其客戶主要為加盟商，加盟商根據與集團簽訂的加盟協議經營加盟門店。根據報告，按照截至2024年9月30日的門店數計，集團是中國及全球最大的現製飲品企業。按照2023年的飲品出杯量計，集團是中國第一、全球第二的現製飲品企業。按照2023年的終端零售額計，集團亦是中國第一、全球第四的現製飲品企業，集團在中國及全球的市場份額分別約為11.3%及2.2%。
發售股數：1705.99萬股H股，其中1535.39萬股(90%)為國際配售；170.6萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：202.5元
集資規模：34.546億元
集資淨額：32.91億元
集資用途：
- 約66%將用於提升集團端到端供應鏈的廣度和深度；
- 約12%將用於品牌和IP的建設和推廣；
- 約12%將用於加強各個業務環節的數字化和智能化能力；
- 約10%將用於營運資金和其他一般企業用途。
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
基石投資者*： 投資額
M&G Investments(英卓投資管理) : US$60M
HongShan Growth : US$60M
Persistence Growth Limited : US$40M
HHLR Fund, L.P. : US$30M
Long-Z Fund I, LP* : US$10M
*美團(3690)間接持有Long-Z Fund I, LP 30%以上權益
*有6個月禁售期
每手股數：100股
入場費：20,454.22元
公開發售日期：2025年2月21日至2025年2月26日中午12時
上市日期：2025年3月3日
保薦人：美銀、高盛(亞洲)、瑞銀；安排行尚有中國國際金融香港證券、華泰金融控股(香港)、工銀國際證券、廣發証券(香港)經紀、招銀國際融資
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