梦金园(2585)招股, 入场费 HK$2,909.04
专注中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰原创品牌制造商(OBM)梦金园(2585)招股，详情如下:
梦金园黄金珠宝集团股份是专注中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰原创品牌制造商（OBM）。集团的品牌为「梦金园」。截至2024年11月13日，集团乃为数极少实现运营涵盖黄金珠宝产业各关键环节，从原材料采购及提纯精炼、研发、产品设计、制造到通过多元化销售网络零售的企业之一。根据中国黄金协会及相关资料，于2023年，按黄金加工量及黄金珠宝收益计算，集团在中国黄金珠宝品牌中分别位列第三及第五，及按三线及以下城市的黄金珠宝收益（不包括金条）计算，集团在中国黄金珠宝品牌中位列第三。集团以高纯度黄金饰品为核心产品，建立了多元化销售网络。截至2024年6月30日，集团已建立全面的特许经营网络，覆盖1670名加盟商旗下经营的2850家加盟店、七个自营直营区服务中心及17个省级代理。集团的客户包括省级代理、加盟商、电商平台及电商销售及自营店的消费者。
发售股数：4395.68万股H股，其中3956.1万股(90%)为国际配售；439.58万股(10%)为公开认购，另有15%超额配股权
发行价：12元至14.4元
集资规模：5.275亿元至6.33亿元
集资净额：5.024亿元(以中间价13.2元计)
集资用途：
- 约50%将用于升级山东潍坊的生产设施以增强集团的生产能力，以期进一步实现业务增长；
- 约34%将用于扩大和加强集团的特许经营网络；
- 约16%将用于投资信息科技。
基石投资者* 投资金额
天津海泰资本 : HK$78,466,885
Matrix Capital : HK$43,219,881
Solid Elegance : HK$28,999,814
Bright Ambition : HK$42,939,955
Swift Grace : HK$18,251,886
*有6个月禁售期
回拨机制：
-超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
每手股数：200股
入场费：2,909.04元
公开发售日期：2024年11月21日至2024年11月26日中午12时
定价日期：2024年11月27日
上市日期：2024年11月29日
保荐人：中信证券；安排行尚有农银国际、光大证券、富途证券、工银国际、TradeGo Markets
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