夢金園(2585)招股, 入場費 HK$2,909.04
專注中國三線及以下城市市場的黃金珠寶首飾原創品牌製造商(OBM)夢金園(2585)招股，詳情如下:
夢金園黃金珠寶集團股份是專注中國三線及以下城市市場的黃金珠寶首飾原創品牌製造商（OBM）。集團的品牌為「梦金园」。截至2024年11月13日，集團乃為數極少實現運營涵蓋黃金珠寶產業各關鍵環節，從原材料採購及提純精煉、研發、產品設計、製造到通過多元化銷售網絡零售的企業之一。根據中國黃金協會及相關資料，於2023年，按黃金加工量及黃金珠寶收益計算，集團在中國黃金珠寶品牌中分別位列第三及第五，及按三線及以下城市的黃金珠寶收益（不包括金條）計算，集團在中國黃金珠寶品牌中位列第三。集團以高純度黃金飾品為核心產品，建立了多元化銷售網絡。截至2024年6月30日，集團已建立全面的特許經營網絡，覆蓋1670名加盟商旗下經營的2850家加盟店、七個自營直營區服務中心及17個省級代理。集團的客戶包括省級代理、加盟商、電商平台及電商銷售及自營店的消費者。
發售股數：4395.68萬股H股，其中3956.1萬股(90%)為國際配售；439.58萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：12元至14.4元
集資規模：5.275億元至6.33億元
集資淨額：5.024億元(以中間價13.2元計)
集資用途：
- 約50%將用於升級山東濰坊的生產設施以增強集團的生產能力，以期進一步實現業務增長；
- 約34%將用於擴大和加強集團的特許經營網絡；
- 約16%將用於投資信息科技。
基石投資者* 投資金額
天津海泰資本 : HK$78,466,885
Matrix Capital : HK$43,219,881
Solid Elegance : HK$28,999,814
Bright Ambition : HK$42,939,955
Swift Grace : HK$18,251,886
*有6個月禁售期
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：200股
入場費：2,909.04元
公開發售日期：2024年11月21日至2024年11月26日中午12時
定價日期：2024年11月27日
上市日期：2024年11月29日
保薦人：中信證券；安排行尚有農銀國際、光大證券、富途證券、工銀國際、TradeGo Markets
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