龙蟠科技(2465)招股, 入场费 HK$3,535.30
全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商、中国的车用精细化学品制造商龙蟠科技(2465)招股，详情如下:
江苏龙蟠科技股份是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。集团主要以下列两个部分经营：磷酸铁锂正极材料：集团主要从事磷酸铁锂正极材料的生产及销售。磷酸铁锂正极材料是目前生产锂电池最广泛运用的正极材料，用于各种终端市场，包括新能源汽车和储能行业。车用精细化学品：集团主要从事多元化的车用精细化学品组合的生产及销售，涵盖柴油发动机尾气处理液、车用及工业润滑油、冷却液以及车用养护品，应用于汽车整车制造市场、汽车后市场和工程设备市场。集团就车用精细化学品业务在中国营运七个生产设施。根据资料，就2023年的销量而言，集团是中国及全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，全球市场份额为6.5%；中国内地第三大柴油发动机尾气处理液制造商，市场份额为9.1%；及中国内地第三大冷却液制造商，市场份额为5.8%。
发售股数：1亿股H股，其中9000万股(90%)为国际配售；1000万股(10%)为公开认购，另有15%超额配股权
发行价：4.5元至7元
集资规模：4.5亿至7亿元
集资净额：5.2亿元(以中间价5.75元计算)
集资用途：
- 约40%预计将用于支付印度尼西亚工厂二期的部分开支；
- 约40%预计将用于支付位于湖北省的襄阳工厂的新磷酸锰铁锂生产线的部分开支；
- 约10%预计将用于偿还若干计息银行借款；及
- 约10%预计将用于集团的营运资金及其他一般公司用途。
基石投资者* 认购发售股份数目 投资额(以发售价范围中位数HK$5.75计算)
Harvest Oriental : 2000万股 HK$1.15亿元
*基石投资者有6个月禁售承诺
回拨机制：
-超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
每手股数：500股
入场费：3,535.30元
公开发售日期：2024年10月22日至2024年10月25日中午12时
定价日期：2024年10月28日
上市日期：2024年10月30日
保荐人：国泰君安国际、铠盛；安排行尚有工银国际、中银国际、建银国际、农银国际、招银国际、TradeGo Markets、利弗莫尔证券
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