龍蟠科技(2465)招股, 入場費 HK$3,535.30
全球主要的磷酸鐵鋰正極材料製造商、中國的車用精細化學品製造商龍蟠科技(2465)招股，詳情如下:
江蘇龍蟠科技股份是全球主要的磷酸鐵鋰正極材料製造商，亦是中國內地知名的車用精細化學品製造商。集團主要以下列兩個部分經營：磷酸鐵鋰正極材料：集團主要從事磷酸鐵鋰正極材料的生產及銷售。磷酸鐵鋰正極材料是目前生產鋰電池最廣泛運用的正極材料，用於各種終端市場，包括新能源汽車和儲能行業。車用精細化學品：集團主要從事多元化的車用精細化學品組合的生產及銷售，涵蓋柴油發動機尾氣處理液、車用及工業潤滑油、冷卻液以及車用養護品，應用於汽車整車製造市場、汽車後市場和工程設備市場。集團就車用精細化學品業務在中國營運七個生產設施。根據資料，就2023年的銷量而言，集團是中國及全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商，全球市場份額為6.5%；中國內地第三大柴油發動機尾氣處理液製造商，市場份額為9.1%；及中國內地第三大冷卻液製造商，市場份額為5.8%。
發售股數：1億股H股，其中9000萬股(90%)為國際配售；1000萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：4.5元至7元
集資規模：4.5億至7億元
集資淨額：5.2億元(以中間價5.75元計算)
集資用途：
- 約40%預計將用於支付印度尼西亞工廠二期的部分開支；
- 約40%預計將用於支付位於湖北省的襄陽工廠的新磷酸錳鐵鋰生產線的部分開支；
- 約10%預計將用於償還若干計息銀行借款；及
- 約10%預計將用於集團的營運資金及其他一般公司用途。
基石投資者* 認購發售股份數目 投資額(以發售價範圍中位數HK$5.75計算)
Harvest Oriental : 2000萬股 HK$1.15億元
*基石投資者有6個月禁售承諾
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：500股
入場費：3,535.30元
公開發售日期：2024年10月22日至2024年10月25日中午12時
定價日期：2024年10月28日
上市日期：2024年10月30日
保薦人：國泰君安國際、鎧盛；安排行尚有工銀國際、中銀國際、建銀國際、農銀國際、招銀國際、TradeGo Markets、利弗莫爾證券
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