华润饮料(2460)招股, 入场费 HK$2,929.24
中国包装饮用水及即饮软饮企业华润饮料(2460)招股，详情如下 :
华润饮料（控股）是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。根据报告，集团于1990年开始生产，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经40年的发展，集团已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业，按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%。集团以「怡宝」品牌为中枢，以饮用纯净水产品的成功为根基，不断丰富集团的包装饮用水产品矩阵、覆盖包括外出、居家、商务、餐饮、运动等多种消费场景。根据报告，于2023年，按零售额计，集团在中国即饮软饮企业中排名第五，市场份额为4.7%。集团主要拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合、共计59个SKU。集团的客户是购买和经销集团产品的经销商及集团的直营客户。
发售股数：3.478262亿股，其中3.095652亿股(89%)为国际配售；3826.1万股(11%)为公开认购，另有15%超额配股权
发行价：13.5元至14.5元
集资规模：46.957亿至50.435亿元
集资净额：47.264亿元(以中间价14元计算)
集资用途：
- 约30%用于战略性扩张和优化产能，以提高整体供应链效率；
- 约23%用于加速销售渠道扩张及提升渠道效率；
- 约23%用于进行销售和营销活动，增强品牌活力，强化品牌形象，提升销售表现；
- 约3%用于增强集团的产品研发能力，以持续拓展新的产品品类和SKU；
- 约3%用于数字化升级，包括提升集团在销售、运营、生产和物流等领域的数字化能力，从而提高集团的运营效率；
- 约8%用于进行潜在投资及并购机会；及
- 约10%作为营运资金及作一般公司用途。
基石投资者* 投资金额
UBS Asset Management (Singapore) Ltd.
（UBS AM Singapore）: US$110M
香港中旅（集团）: US$70M
Wildlife Willow Limited : US$30M
中邮人寿保险 : US$30M
Oaktree Capital Management, L.P. : US$30M
PT Indadi Juver : US$10M
Athos Capital Limited : US$10M
Ghisallo Master Fund LP : US$10M
Pamalican Fund Ltd. : US$10M
* 有6个月禁售承诺
回拨机制：
-超购14倍或以上，但少于45倍，公开发售回拨至18%；
-超购45倍或以上，但少于90倍，公开发售回拨至23%；
-超购90倍或以上，公开发售回拨至40%。
每手股数：200股
入场费：2,929.24元
公开发售日期：2024年10月15日至2024年10月18日中午12时
定价日期：2024年10月21日
上市日期：2024年10月23日
保荐人：瑞银集团、中银国际、中信证券、美银证券；安排行尚有中金公司、招银国际、汇丰、华泰国际、农银国际、建银国际
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