華潤飲料(2460)招股, 入場費 HK$2,929.24
中國包裝飲用水及即飲軟飲企業華潤飲料(2460)招股，詳情如下:
華潤飲料（控股）是中國包裝飲用水行業和中國即飲軟飲行業的知名企業。根據報告，集團於1990年開始生產，是中國最早專業化生產包裝飲用水的企業之一。歷經40年的發展，集團已成長為中國第二大包裝飲用水企業以及中國最大的飲用純淨水企業，按2023年零售額計的市場份額分別為18.4%及32.7%。集團以「怡寶」品牌為中樞，以飲用純淨水產品的成功為根基，不斷豐富集團的包裝飲用水產品矩陣、覆蓋包括外出、居家、商務、餐飲、運動等多種消費場景。根據報告，於2023年，按零售額計，集團在中國即飲軟飲企業中排名第五，市場份額為4.7%。集團主要擁有「怡寶」、「至本清潤」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13個品牌的產品組合、共計59個SKU。集團的客戶是購買和經銷集團產品的經銷商及集團的直營客戶。
發售股數：3.478262億股，其中3.095652億股(89%)為國際配售；3826.1萬股(11%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：13.5元至14.5元
集資規模：46.957億至50.435億元
集資淨額：47.264億元(以中間價14元計算)
集資用途：
- 約30%用於戰略性擴張和優化產能，以提高整體供應鏈效率；
- 約23%用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率；
- 約23%用於進行銷售和營銷活動，增強品牌活力，強化品牌形象，提升銷售表現；
- 約3%用於增強集團的產品研發能力，以持續拓展新的產品品類和SKU；
- 約3%用於數字化升級，包括提升集團在銷售、運營、生產和物流等領域的數字化能力，從而提高集團的運營效率；
- 約8%用於進行潛在投資及併購機會；及
- 約10%作為營運資金及作一般公司用途。
基石投資者* 投資金額
UBS Asset Management (Singapore) Ltd.
（UBS AM Singapore）: US$110M
香港中旅（集團）: US$70M
Wildlife Willow Limited : US$30M
中郵人壽保險 : US$30M
Oaktree Capital Management, L.P. : US$30M
PT Indadi Juver : US$10M
Athos Capital Limited : US$10M
Ghisallo Master Fund LP : US$10M
Pamalican Fund Ltd. : US$10M
* 有6個月禁售承諾
回撥機制：
-超購14倍或以上，但少於45倍，公開發售回撥至18%；
-超購45倍或以上，但少於90倍，公開發售回撥至23%；
-超購90倍或以上，公開發售回撥至40%。
每手股數：200股
入場費：2,929.24元
公開發售日期：2024年10月15日至2024年10月18日中午12時
定價日期：2024年10月21日
上市日期：2024年10月23日
保薦人：瑞銀集團、中銀國際、中信証券、美銀證券；安排行尚有中金公司、招銀國際、匯豐、華泰國際、農銀國際、建銀國際
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