Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd.(2566) IPO, Entry Fee HK$2,537.33
浙江省的中國生物製藥公司九源基因(2566)招股，詳情如下:
杭州九源基因工程股份有限公司於1993年創立，是一家總部設於浙江省的中國生物製藥公司，擁有逾30年生物藥品及醫療器械研發、生產及商業化經驗。集團專注於四大快速增長中的治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。根據資料，該四個治療領域2023年合計佔中國藥物總銷售額的51.5%。集團的藥械組合產品骨優導為中國首款獲准銷售的含rhBMP-2骨修復材料，於2023年中國骨修復材料市場中按銷售收益計排名第一。截至2024年11月3日，集團已圍繞該等治療領域建立一個多元化的產品組合，當中包括八款已上市產品，包括中國首款重組人骨形態發生蛋白-2（rhBMP-2）骨修復材料骨優導，以及超過10款在研產，包括中國首款獲得IND批准並遞交NDA申請的司美格魯肽生物類似藥JY29-2。集團在浙江省杭州有兩個生產基地，總面積約28,000平方米。集團的客戶主要包括分銷商及直接向集團購買藥品及藥械組合產品的醫院。
發售股數：4539.88萬股H股，其中4085.88萬股(90%)為國際配售；454萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：11.48元至12.56元
集資規模：5.212億元至2.702億元
集資淨額：4.681億元(以中間價12.02元計)
集資用途：
- 約40%將分配至集團戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發；
- 約30%將用於集團現有及接近商業化產品的營銷及商業化；
- 約10%將用於尋求戰略合作，以豐富集團在目標治療領域的產品組合；
- 約10%將用於集團的製造系統，以建設新生產線，並升級及進一步自動化現有生產設施，從而為產品的潛在需求增長及新產品的推出做好準備；
- 約10%將用於為集團的營運資金及其他一般企業用途提供資金。
基石投資者* 投資金額
和達香港 : US$25M（HK$194.46M）
復星醫藥(2196)旗下復星實業 : US$5M（HK$38.89M）
香港健友 : US$5M（HK$38.89M）
阿里健康(241)旗下阿里健康香港 : US$3M（HK$23.34M）
九州通醫藥旗下Jointown International : US$3M（HK$23.34M）
吳啟元 : HK$21.47M
Delta Capital HK : HK$12M
*有6個月禁售期
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：200股
入場費：2,537.33元
公開發售日期：2024年11月20日至2024年11月25日中午12時
定價日期：2024年11月26日
上市日期：2024年11月28日
保薦人：華泰國際；安排行尚有中信証券、招銀國際、瑞邦證券、百惠金控
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