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18 Dec

健康之路(2587)招股 入場費 HK$4,444.38

于中国经营数字健康医疗服务平台健康之路(2587)招股,详情如下:

 

健康之路股份于中国经营数字健康医疗服务平台。根据资料,按截至2023年12月31日集团平台上的注册个人用户数目来计算,是第四大数字健康医疗服务平台。按2023年的收入来计算,集团亦是第五大数字健康医疗服务平台,市场份额低于5%。集团开发服务以赋能中国数字健康及保健行业的关键行业利益相关者。这些行业利益相关者主要包括个人用户;企业及机构,如医药企业、医院、保险公司及地方卫生部门;及医生。对于个人用户,集团主要通过集团的平台提供健康医疗服务,以便能够更轻松地管理自身的健康和福祉。对于企业及机构,集团主要提供企业服务及数字营销服务,以提高运营效率及推动业务增长。

 

发售股数:2500万股新股,其中2250万股(90%)为国际配售;250万股(10%)为公开认购。

发行价:7.8-8.8港元

集资规模:1.95-2.2亿港元

集资净额:1.212亿港元(以中间价8.3港元计算)

集资用途:
- 约60.5%预期用于业务发展,包括33.5%及27%分别用于健康医疗服务和企业服务及数字营销服务;
- 约21%预期用于战略投资或收购;
- 约14.5%预期用于研发;
- 约4%预期用作营运资金及一般企业用途。

基石投资者*                              投资额
横琴粤澳深度合作区财政局 : HK$1.029亿    
*有6个月禁售期

回拨机制:
-超购15倍或以上,但少于50倍,公开发售回拨至30%;
-超购50倍或以上,但少于100倍,公开发售回拨至40%;
-超购100倍或以上,公开发售回拨至50%。

每手股数:500股

入场费:4,444.38港元

公开发售日期:2024年12月18-23日中午12时

定价日期:2024年12月24日

上市日期:2024年12月30日

保荐人:建银国际;安排行尚有申万宏源香港、岭峰资本、中银国际、利弗莫尔证券、复星证券、中泰国际、光大证券国际、瑞邦证券、国金证券(香港)、胜利证券、富途证券

 

 

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