訊飛醫療科技(2506)招股, 入場費 HK$4,181.75
人工智能賦能的醫療解決方案提供商訊飛醫療科技(2506)招股，詳情如下:
訊飛醫療科技股份是一家人工智能賦能的醫療解決方案提供商，提供的產品及解決方案支持從健康風險預警、早篩、輔助診斷及治療以及治療效果評估到診後管理與慢病管理的多種醫療服務。集團提供基層醫療服務，以協助基層醫療機構的醫生提高服務能力，令區域管理機構實現更有效的監控；醫院服務，以提高等級醫院及醫生的診療效率；患者服務，以提高患者；包括門診患者、醫療機構住院患者、居家出院住院患者以及其他個人客戶，享受醫療服務的便利程度及質量；及區域醫療解決方案，以協助區域醫療管理機構進行數據驅動的綜合管理以及促進醫保基金的有效使用。根據資料，集團2023年的收入規模在中國醫療人工智能行業中排名第一，市場份額為5.9%。集團客戶主要包括區域管理機構、醫院以及患者及其他個人客戶（包括購買集團醫療器械者）。
發售股數：703.555萬股H股，其中633.195萬股(90%)為國際配售；70.36萬股(10%)為公開認購，另有15%超額配股權
發行價：82.8元
集資規模：5.825億元
集資淨額：5.071億元
集資用途：
- 約32.4%將用於投資研發，以不斷加強集團的核心能力；
- 約26.6%將用於通過升級現有產品及開發新產品進一步豐富集團的產品及服務；
- 約24.7%將用於加強商業化能力並擴展集團的服務網絡；
- 約6.4%將用於收購可能與集團現有產能產生協同效應的公司，例如醫療器械製造商；及
- 約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。
基石投資者* 投資額
招商局中國基金(133)旗下星群 : US$3.6M
達安 : US$8M
橫琴投資基金 : US$8M
訊醫 : US$7.97M
Costone China Growth : US$8M
*基石投資者有6個月禁售期
回撥機制：
-超購15倍或以上，但少於50倍，公開發售回撥至30%；
-超購50倍或以上，但少於100倍，公開發售回撥至40%；
-超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。
每手股數：50股
入場費：4,181.75元
公開發售日期：2024年12月18日至2024年12月23日中午12時
上市日期：2024年12月30日
保薦人：華泰國際、廣發証券(香港)、建銀國際；安排行尚有工銀國際、浦銀國際、民銀資本、農銀國際、中國銀河國際、TradeGo Markets、宏智證券(香港)
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