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07 Jun

武漢有機(2881)招股, 入場費 HK$4,292.86

甲苯衍生品供應商武漢有機(2881)招股,詳情如下:
 

武漢有機控股為中國及全球市場的甲苯衍生品供應商,主要專注於通過有機合成工序製造甲苯氧化及氯化產品、苯甲酸氨化產品以及其他精細化工產品。其甲苯衍生品主要用於食品防腐劑、家用化 學品、動物飼料酸化劑以及農業化學及醫藥用途的合成中間體。根據報告,按2023年銷售收入計,集團是中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉製造商以及第二大苯甲醇製造商,分別佔2023年中國市場總收入的62%、37.9%及33.9%,分別佔2023年全球市場總收入的37%、22.4%及20.6%。集團經營兩個生產基地,分別為武漢生產基地及潛江新億宏生產基地,總場地面積為326,618.9平方米,總建築面積為78,256平方米。截至2024年5月29日,集團的自製產品組合主要包括5款甲苯氧化產品、2款甲苯氯化產品、2款苯甲酸氨化產品及超過20款具廣泛市場用途的其他精細化工產品。

 

發售股數:1830萬股,其中1647萬股(90%)為國際配售;183萬股(10%)為公開認購,另有15%超額配股權

發行價:5.5元至8.5元

集資規模:1.0065億元至1.5555億元

集資淨額:5330萬元(以中間價7元計算)

集資用途:
- 約82%將用於在湖北新軒宏生產基地建設新生產設施以增加產能;
- 約3%將用於研發活動;
- 約5%將用於銷售及營銷活動以提升我們於中國及海外的品牌知名度;及
- 約10%將用於集團的營運資金及一般企業用途,包括原材料採購及庫存管理。

回撥機制:
-超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%;
-超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%;
-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。

每手股數:500股

入場費:4,292.86元

公開發售日期:2024年6月7日至2024年6月13日中午12時

定價日期:2024年6月14日

上市日期:2024年6月18日

保薦人:交銀國際;安排行尚有農銀國際、建銀國際、光銀國際、光大證券、興證國際、民銀資本、安信國際、富中證券、富途證券、工銀國際、輝立證券集團、華富建業證券、浦銀國際、越秀証券、中泰國際

 

 

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